José Hermano Saraiva refere a origem do nome da Ilha de Porto Santo associado à Nau Catrineta; vistas do litoral rochoso e montanhoso; reconstituição em maqueta da época dos descobrimentos que ilustra a construção de uma nau; navio cruzeiro Porto Santo ancorado no porto; vistas do areal da ilha; José Hermano Saraiva, com a ajuda de um barco em estaleiro, explica a origem da palavra "varar" relacionada com a construção dos navios na época dos descobrimentos; vistas da calheta, local onde os navios antigos ancoravam; banhistas na praia. 11m19: Vista aérea da ilha; gravuras de barcos (naus) antigos ilustram narração sobre o descobrimento da ilha por João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz; páginas da crónica de Gomes Eanes de Azurara; gravuras e mapa antigo das Canárias, Norte de África e Península Ibérica ilustram o movimento mercantil no século XIV; gravuras retratos do Infante Dom Henrique. 19m01: Gravura que representa a chegada de João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz ao Arquipélago da Madeira; navios com a Cruz de Cristo nas velas, cuja Ordem financiou as viagens que deram origem aos descobrimentos; planos da estátua e de retratos de Cristóvão Colombo; região interior árida; gravura da Nau Santa Maria de 1492. 22m35: Exterior do edifício da Casa Museu Cristóvão Colombo, igreja matriz e antiga Câmara Municipal do Porto Santo; planos do novo edifício da Câmara Municipal e do Centro Cultural e de Congressos; vistas da vila de Porto Santo; turistas na praia; zona árida e montanhosa; campo de golfe; jogadores guiam viatura própria em campo de golfe; utentes a jogar; equipamento de dessalinização da água do mar para irrigação do campo de golfe; hotel em construção; plano do aeroporto e de praias; Hotel Porto Santo Golfe; paisagem com pôr-do-sol; José Hermano Saraiva no Pico do Castelo relata acontecimentos relacionados com assaltos dos piratas.