Vistas panorâmicas da cidade do Porto e do Rio Douro, ruínas da Alfândega romana, mosaicos romanos, vistas da cidade e dos telhados do casario; relato do historial da cidade, antiga Portus Cale; estátua equestre em bronze do Conde Vímara Peres (fundador da terra portugalense). 04m45: Vistas da cidade onde pontuam os vários monumentos, zona da ribeira, Morro da Penha Ventosa com a Sé Catedral do Porto, pelourinho, exterior da Sé. Barcos rabelos nas margens do Douro; ilustração sobre as Cruzadas; tanoeiros na construção artesanal de pipas. 07m38: Muralha Fernandina e lápide, panorâmicas em movimento da cidade, zona da ribeira, Largo da Sé, ruelas medievais, exterior da Sé Catedral, estátua de Vímara Peres, vistas junto ao rio e Ponte Dom Luís I; ilustração da primeira ponte do Porto, formada por 33 barcas ancoradas que permitiam a passagem do Porto para Vila Nova de Gaia, gravura sobre a invasão francesa de 1809. 10m32: Centro da cidade, exterior e interior da Estação de São Bento com os seus painéis de azulejos; plano da Ponte Dona Maria Pia, ilustração com a Ponte Pênsil, anterior a esta construção; Ponte da Arrábida, do Engenheiro Edgar Cardoso, panorâmicas em movimento do Porto; pormenores de barco rabelo, barcos rabelos ancorados no porto. 15m06: Exterior do Museu do Vinho do Porto, interior; vales do Douro com encostas em socalcos com vinha, vistas em movimento desta paisagem a partir do interior de barco, várias garrafas expostas de vinho do Porto, reclames antigos de publicidade ao mesmo; exterior do edifício da Câmara Municipal do Porto, no cimo da Avenida dos Aliados, da Sé Catedral, da Torre dos Clérigos, da Igreja ou Convento de São Francisco, igreja gótica situada em pleno centro histórico da cidade, interior onde são visíveis os retábulos, colunas e revestimento das abóbadas em talha dourada. 17m41: Exterior do Palácio da Bolsa, primitivo convento franciscano, sede da Associação Comercial do Porto, interior do Pátio das Nações; vistas da cidade, comboio a atravessar a ponte, interior do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, destaque para móveis, tapeçarias e objetos; sala de jantar com mesa de festa, vários salões com painéis pintados; exterior do Museu Soares dos Reis, interior com colecção de esculturas e estatuária, destaque e pormenores da célebre escultura "O Desterrado", de Soares dos Reis. 23m45: Exterior e interior do edifício da Casa da Música, (projetada pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas, principal sala de concertos do Porto), do Oceanário; movimento de rua, esplanadas, vista panorâmica do casario.