Sinos a tocar; fachada de uma igreja; vista aérea do rio Cávado e da aldeia de Valdozende; homem a passar montados a cavalo; ovelhas a entrar num redil; justificação de Carvalho, antigo sacristão, sobre o abandono da religião católica por parte dos habitantes como consequência do padre ter abandonado a comunidade; fachada da igreja velha da aldeia; fachada da igreja nova da aldeia que nunca foi procurada pelos habitantes da aldeia; declarações de António Vieira Fonseca, Padre Católico, sobre a atitude dos habitantes da aldeia que julga fundamentar-se num sentimento de vingança; declarações de Abel Lopes, Pastor Metodista, sobre as intenções e os feitos da sua religião; fachada do Centro Social de Vale do Zende cuja construção se deve em grande parte a Abel Lopes; crianças a comer e a brincar numa sala; crianças a brincar num ATL; mulher a olhar para as crianças; bebé a dormir num berço; criança a comer uma maçã. 01h16m46: Opinião de António Vieira Fonseca de que mesmo que fizesse uma obra idêntica à de Abel Lopes, os habitantes da aldeia, por convicção, se manteriam fiéis ao Protestantismo; mulheres a cavar; menina a lavar as mãos numa fonte; opinião de António Vieira Fonseca e de Abel Lopes de que o povo entende que os dois padres se deem bem; interior da igreja metodista; interior da igreja católica; caracterização de António Vieira Fonseca dos crentes que se mantiveram fiéis à Igreja Católica; exterior e fachada do Santuário da Abadia.