Peter Lilienthal, equipa técnica, militares e figurantes na rodagem do filme; depoimento de militar sobre a sua participação nas filmagens, o tipo de cinema onde se enquadra o filme e o guião do escritor chileno Antonio Skármeta, ilustrado com imagens do entrevistado e de Peter Lilienthal na rodagem. 09m08: Pessoas com chapéus de chuva numa rua de Setúbal; placa toponímica da "Travessa da Misericórdia"; equipa coloca câmara de filmar numa varanda; rodagem de cena com a participação do ator e assistente da direção Eduardo Durán e militares alternado com membro da equipa a fornecer indicações a figurante; depoimento de militar sobre o equipamento e veículos militares utilizados na rodagem ilustrado com membros da equipa colocam matriculas falsas e símbolos do exército chileno nas viaturas militares; depoimentos de Miguel Franco e atores sobre o seu papel e o ambiente das filmagens alternado com rodagem de cena com militares e o cinematógrafo Robby Muller. 18m40: Miguel Franco dirige mensagem aos telespetadores sobre o cinema português e critica a forma como o cinema é visto e considerado em Portugal; depoimento em espanhol de Antonio Skármeta ilustrado com imagens de Peter Lilienthal, Eduardo Durán, a atriz Zita Duarte e Robby Muller nas filmagens. 24m36: Peter Lilienthal segura claquete nas filmagens; depoimento em espanhol de Peter Lilienthal (com tradução em simultâneo); rodagem do filme com a presença de atores, figurantes e equipa técnica.