Vistas da Póvoa de Varzim; atuação de um rancho folclórico; pescadores puxam redes e cosem; declarações de Manuel Vilaça sobre a Escola de Pesca; declarações de Manuel Martins Caixeiro, de 17 anos, sobre o que aprendeu na escola; declarações de Neca Cachido, pescador reformado sobre o seu tempo de pesca; mar; barcos; igreja; Imagem de Nossa Senhora da Assunção, Santa padroeira; barcos com nomes de Santos; fotografia de mulheres, na praia, a olhar o mar; fotografia de pescadores que se notabilizaram no salvamento de náufragos; quadro de Cego do Maio, pescador que mais vidas salvou, condecorado com a Torre de Espada; Museu Etnográfico da Póvoa de Varzim; barcos regressam; descarregamento de peixe; apanha do sargaço; Campo de Maceiras, campos cultivados, ex-libris da terra poveira; declarações de Manuel Vaz da Silva, autarca sobre as características do pescador poveiro e os heróis da Póvoa de Varzim; serões, reunião de duas ou três famílias, em casa de uma delas; mulheres cantam, conversam e fiam; homem coze uma rede.