Farol em rochedo da costa da Nazaré. Pescador sai de casa, percorre a rua e cumprimenta pescadores sentados à porta da taberna; estaleiro de barcos; pescadores conversam sobre os mesmos; vista panorâmica da Nazaré; elevador da Nazaré; pescador idoso conta história de um desembarque atribulado devido ao mau tempo. 06m39: Pescadores na faina na costa da Nazaré: preparam as redes, largam as redes, recolhem-nas. 08m08: Nazarenas oferecem quartos aos turistas. Uma delas percorre algumas ruas até chegar ao quarto que mostra à equipa de reportagem. 10m59: Idoso conta história passada na Nazaré com tripulantes de submarino alemão. Pescadores na faina: largam e recolhem as redes, à noite. 15m25: Nazarena vestida com traje típico, explica o significado de cada um das sete saias. 16m37 Idoso conta história de acidente. Interpretação do fado "Senhora da Nazaré". Venda de peixe na lota; idoso conta história de pescadores. 20m07: Nazarena sai de casa e percorre ruas da vila até ao seu local de trabalho onde pega num carrinho com alguidares a carapau. Na praia prepara o peixe para a salga. As gaivotas comem os restos. 23m26: Pescador idoso conta história de naufrágio; pescadores jogam às cartas na praia. Interpretação de um fado. Vistas típicas da Nazaré; nazarenas na rua. Vista panorâmica da vila. Pescador fala da vida no mar.