Amanhecer na cidade de Lima; adro e catedral de São Francisco, pormenores dos Santos na frontaria da catedral; interior da igreja e do convento, claustros; Sandra Inês Cruz conversa com Cecil Bastos, guia turístico, sobre a arquitetura da basílica (declarações legendadas); interior da biblioteca do convento; planos próximos de livros antigos, manuscritos; Sandra Inês Cruz visita as catacumbas, local onde se enterravam os cadáveres até à construção do cemitério; planos próximos de ossário; interior da igreja do convento, planos próximos dos altares. 06m13: Morro de São Cristovão, barracas de habitação; jardim público; casas coloniais, coloridas. 07m13: Praias da capital, sem areia, com entradas no mar rochosas e com pedras; zonas verdes plantadas no alto das falésias, grupos de pessoas sentadas à sombra de árvores. 08m01: Exterior e interior de Museu Larco Herrera, privado, onde se encontram expostas peças de cerâmica pré-colombiana; vivo da jornalista Sandra Inês Cruz; secção do museu dedicado à arte erótica; Cecil Bastos, explica o significado das peças. 10m49: Mercado de artesanato nas ruas de Lima, onde se encontram artigos vários de todas as regiões do Perú. 11m38: Centro histórico de Lima, declarado Património Mundial, espetáculo de música e de dança tradicional; Praça Maior de Lima; Cecil Bastos conversa com Sandra Inês Cruz sobre a importância da praça; Palácio Presidencial; fonte; fachadas e pormenores de edifícios coloniais do séc. XIX; exterior e interior da Catedral; capela lateral, onde se encontra o túmulo do fundador do Perú, Francisco Pizarro; render da guarda no Palácio do Governo. 14m46: Trânsito intenso nas ruas da capital, táxis. 15m20: Movimento noturno no bairro de Barrancos, bairro popular, e dos seus divertimentos; cozinhas improvisadas e espetáculos musicais nas ruas; bancas com colares e pulseiras. 16m38: Baía e porto de Paracas; barcos para visitas turísticas; Sandra Inês Cruz a bordo de barco viaja até às ilhas Ballestas; vistas a partir do barco, da reserva natural classificada pela UNESCO como Património Mundial; figura do Candelabro, gravado nos sedimentos da escarpa; Carlos Lovera, guia turístico explica a origem da gravura (explicações legendadas); colónia de pelicanos; leões marinhos nos rochedos; ilhas Ballestas, onde se faz a extracção e exploração do guano (excrementos de aves marinhas) para exportação. 19m40: Carros para a travessia das dunas e para os passeios no deserto de Ica; travessia do deserto num desses automóveis; lago de água doce no meio do deserto; cabras e ovelhas a pastar junto ao lago; crianças a guardar o gado na pastagem. 21m56: Vistas da cidade de Cuzco, capital do Vale Sagrado dos Incas; vivo de Sandra Inês Cruz; fachadas das habitações cuja arquitetura é uma mistura da civilização Inca e da colonial; ruas da cidade; mulheres vestidas com roupas coloridas e de chapéu; exterior e interior do Convento de Santo Domingo. 25m45: Vistas das ruínas de Sacsayhuaman junto de Cuzco; explicação (legendada) de Shura Arredondo, guia turística, sobre o tamanho das pedras e o seu transporte. 27m35: Praça principal de Cuzco com turistas; Catedral. 28m26: Vistas de Quenco (significa labirinto), é um local de culto aos mortos, próximo de Cuzco; crianças mumificadas, vítimas dos sacrifícios humanos; explicações da guia turística. 30m28: Ruas estreitas e em declive de Cuzco, na cordilheira dos Andes.