Árvores, ponte e caminho de pedras e vistas da serra. 01h00m32: Carlos Almaça, responsável do PNPG, refere o movimento de proteção e conservação da natureza e respetiva filosofia e prática. 01h03m28: Aves migradoras alternado com rio com águas agitadas e técnico coloca anilha de identificação numa ave. 01h07m43: Técnicos a detetar focos de incêndio no parque; fumo de incêndio de pequenas dimensões na serra; grifo (ave); Miguel Pimenta refere e salienta o estudo da avifauna do parque; desenhos de água real, açor e falcão abelheiro; falcão real; águia de asa redonda pousada nas mãos de Miguel; exterior das instalações do Centro de Recuperação de Aves de Rapina. 01h12m35: Aves de rapina; equipa de filmagens percorrem a serra (em várias estações do ano) alternado com pessoas a nadar em piscina natural e pastoras acompanham rebanho e veículo de tração animal por caminho na serra coberta de neve; exposição em Centro de Interpretação; imagens noturnas de casa de abrigo e lua; convívio informal entre os elementos da equipa. 01h15m44: Insetos capturados; captura de insetos e já catalogados; Passos de Carvalho comenta a captura de espécies de insetos noturnas do parque; borboleta sobrevoa flores e espécies de borboletas catalogadas. 01h18m49: Aves; figuras, fotografias e desenhos de animais selvagens, cavalos "garranos", javali e crias, lobo e ave; quedas de água e lago; espécies de repteis, anfíbios e peixe (truta); vista em movimento da serra. 01h22m11: Termas das Caldas do Gerês; carregamento e transporte de troncos; aldeia serrana; homens a jogar à malha; pessoas tomam banho em piscina natural; homem observa paisagem com poema de Miguel Torga em voz off.