Porto, vistas da zona da Ribeira, lixo nas ruas, residentes, mulher caminha com muletas, mural na parede "Um só caminho revolução socialista", movimento de pessoas, corda com roupa estendida, criança bebe água na fonte, placa "Balneáreos ao serviço do povo", crianças brincam no chão da rua, placa "Rua do Cidral de Baixo", roupa estendida às janelas, edifício destruído por dentro, automóveis circulam, pessoas saem de autocarro, crianças correm na ria, placa "Rua de São Pedro de Miragaia", crianças; porta abre para o interior vazio da Associação Recreativa de S. Pedro de Miragaia, bandeira exposta. 12m45: Associação, interior, espetadores, apresentador introduz a atuação do coro Grupo Musical Organum que interpreta "Bango-zi-balango" de Sylvio Salema; "Aquella voluntad" de Anónimo (séc. XVI); "Pavane" de Thoinot Arbeau; "Dindirindim de Anónimo (séc. XVI); "Cantata 93" de J. S. Bach; "O cor Amoris" de Miguel Graça Moura; o coro é dirigido por Miguel Graça Moura com a exceção dos dois primeiros temas. 27m54: Apresentador entrevista elementos da Direção da Associação intercalada com imagens de funcionários a trabalhar à secretária, um fuma, outro trabalha com máquina de escrever. 35m09: Miguel Graça Moura conduz aula de Expressão Corporal.