Paulo de Carvalho pergunta às crianças da plateia se o conhecem, canta excerto do tema "Os Meninos do Huambo", com música de Rui Mingas e letra de Manuel Rui Monteiro, e fala sobre os temas que vai cantar no programa. 04m02: Paulo de Carvalho interpreta "Pirava-me Daqui". 07m08: Paulo de Carvalho responde a questões colocadas pelas crianças da plateia sobre a música que teve mais sucesso, as suas músicas e estilos musicais favoritos, a sua participação no cinema, os discos de ouro, como nasceu o gosto pela música e a sua carreira. 13m13: Paulo de Carvalho interpreta "Enquanto Houver um Cantor", de Fernando Tordo. 16m46: Paulo de Carvalho brinca com as crianças, conversa com elas sobre os tipos de música para crianças e responde a questões sobre o seu novo disco, a sua profissão e a idade em que começou a tocar. 21m57: Cantor interpreta o fado "Sem Pés Nem Cabeça". 24m14: Paulo de Carvalho conversa com as crianças sobre a letra do fado apresentado, a música cantada em inglês e o desinteresse pela música cantada em português; as crianças questionam o cantor sobre as profissões que já teve e o público infantil. 28m08: Paulo de Carvalho canta "Prelúdio/Mãe Negra" e "Terras da Lua Cheia".