03m36: Alter do Chão, Coudelaria de Alter, cavalos de raça Lusitano no campo, campino observa cavalos; campinos conduzem cavalos pelas rédeas. 07m20: Cavaleiro monta a cavalo e executa alguns exercícios equestres. 06m32: Cavalo em picadeiro é trabalhado; breve explicação da fase do ensino do cavalo de sela pelo cavaleiro Gustavo Zenkl; colocação de cinto para o cavalo posteriormente se adaptar à sela; colocação da sela; cavaleiro monta o poldro pela primeira vez. 15m07: Cavalo é trabalhado fora do picadeiro, alguns exercícios com a tourinha; tourinha é substituída por uma vaca brava para que o cavalo tome contacto com o opositor que terá pela frente. 18m27: Maurício do Vale entrevista o cavaleiro Manuel Conde, imagens de Manuel Conde a montar a cavalo; cartaz de corrida onde Manuel Conde participou; fotografias de Simão da Veiga e João Branco Núncio. 23m48: Imagens de arquivo de João Branco Núncio, Simão da Veiga Júnior, José Samuel Lupi, José Varela Corujo e José Mestre Batista a tourearem. 28m33: Maurício do Vale entrevista o cavaleiro José João Zoio, sobre o início da sua carreira como toureiro; José João Zoio a tourear.