José Hermano Saraiva na Quinta da Regaleira; vista aérea da vila de Sintra envolta em paisagem natural; vistas do centro da vila, destaque para o Castelo dos Mouros, do séc. X, Palácio da Vila, séc. XV, visto a partir das ameias do castelo; exterior do Palácio da Vila e interior com algumas das salas; vista aérea do Palácio da Pena, séc. XIX; sucessão de imagens do Castelo dos Mouros, Palácio da Vila e Palácio da Pena no seu enquadramento natural da Serra de Sintra; 05m26: Exterior da Quinta da Regaleira e do Palácio de Seteais, convertido em hotel, do Palácio de Monserrate; muro e portão da Quinta da Penha Verde, onde viveu D. João de Castro, exterior da Quinta do Relógio, pormenores do pórtico; rápida sucessão de planos do Palácio dos Mouros, do Palácio da Vila e do Palácio da Pena; 08m26: Vista dos jardins e exterior do Palácio da Regaleira, pormenores arquitectónicos das janelas e torreões, varandim; interior: Hermano Saraiva explica a origem do nome do Palácio, que deriva da vista panorâmica de Sintra que se desfruta a partir de uma das torres deste monumento, e o historial do mesmo e do seu proprietário, o "Monteiro dos Milhões"; exterior de um antigo palácio, também sua propriedade, que hoje funciona como tribunal, em Lisboa; 11m53: Interior do Palácio da Regaleira: Retrato a óleo do "Monteiro dos Milhões"; relato dos dados biográficos de António Augusto Carvalho Monteiro e de seus pais; plano próximo do seu diploma de bacharel em Direito tirado em Coimbra; destaque para o chão trabalhado em pequenos mosaicos com desenhos de animais; mobiliário de estilo; pormenores dos painéis de parede pintados, tectos; retrato de Luigi Manini arquitecto italiano autor deste projecto arquitectónico; janela ogival ornamentada com esculturas em pedra; interior da Sala do Trono: pormenores do trono em madeira com espaldar em relevo; ilustrações de rosto do rei D. Sebastião e da Batalha de Alcácer Quibir; vista de serra coberta de nevoeiro; exterior da Regaleira; interior da capela, pavimento com cruz de Cristo sobre esfera armilar em pequenos mosaicos, painéis de parede em mosaicos com motivos sacros, destaques para a coroação de Maria Madalena por Jesus Cristo, sermão de S. António aos peixes e painel de Santa Teresinha; 19m45: Pormenores de vitral com o motivo do milagre de Dom Fuas Roupinho pela Senhora da Nazaré; exterior da Regaleira; janela e pórtico; fotografia a preto e branco do "Monteiro dos Milhões"; interior de sala que ostenta junto ao tecto painéis com todos os reis de Portugal, exceptuando os 3 Filipes de Espanha e o Cardeal D. Henrique, acabando a sucessão em D. João V; retrato a óleo do Monteiro dos Milhões já idoso; varanda com as iniciais dos seus apelidos entrelaçados em amarras manuelinas em pedra; interior de sala com lareira, corredores; relato das sucessivas vendas deste monumento; planos panorâmicos da Regaleira com paisagem envolvente; jardins.