1. Declarações de um pastor, sobre a vida difícil em Trás-os-Montes; Falta de técnicos para apoiar os agricultores; 2. A vida em Trás-os-Montes; Preparação e cultivo da terra; Falta de mão-de-obra; O dia-a-dia de um casal de idosos; 3. poema de Miguel Torga "Lavrador de Palavras e Ideias"; 4. Preparação da terra para o cultivo do feijão; 5. Declaração de Teófilo Brás, professor sobre Bragança, discrição dos adornos municipais e da Igreja de Santa Maria, 1ª. Igreja de Portugal; 6. Declarações de estudantes sobre a limitação de cursos em Bragança; O peso da interioridade; 7. Declarações de Tomás Espírito-Santo e Adrião Lopes, sobre a história da casa de Trás-os-Montes, em Lisboa; Actividades; Intercâmbio com as autarquias; Recursos da Casa; Visitantes e projectos; 8. Outeiro em Miranda: Desertificação; Igreja de Santo Cristo, do Século XVII; Descrição do interior; 9. Diálogo em Mirandês; 10. Entrevista a elementos do Grupo Folclórico; Descrição dos vários fatos tradicionais; 11. Entrevista a António Mourinho, sobre o património cultura de Miranda; Historial dos Pauliteiros; O Mirandês e a sua conservação; 12. Declarações de Manuel Araújo; sobre as iniciativas da câmara de Miranda do Douro; Combate ao isolamento; 13. Leitura de extractos da obra "Mirandela, Terra Mãe", de José Val; Poema "Uma Jovem Mirandesa", de Conceição Pinto do Ó.