Vistas gerais das terras junto ao rio Douro, mulher leva cabaz à cabeça, mulher caminha ao lado de um burro, romeira, vinhas, vindimas, homens regressam a casa carregados com as suas alfaias, barco navega no rio, adega. Vista da aldeia Barqueiros, casario e igreja matriz, fotografias de barcos rabelos, vinhedos, margens do rio Douro, Grupo folclórico de barqueiros dança e canta a "Chula" dos barqueiros. Vila de Mesão Frio, envolvido pelo Serra do Marão, mercado de rua em Mesão Frio, dois agentes da GNR caminham na rua, exteriores e interior da Igreja de São Nicolau, uma nave, altar-mor com retábulo de talha dourada, adro igreja, edifício do Hospital da Santa Casa da Misericórdia, datada século XVIII, Casa brasonada da Picota, Cruzeiro dos Centenários, Pessoas esperam a camioneta. Domingos Monteiro fala sobre a influência que a terra do Douro e o rio Douro tiveram na sua formação de escritor, ilustrado com fotografias de barcos Rabelos. Barragem da Varosa, exterior de uma fábrica de sílica, Termas das Caldas de Moledo, vinhedos, vista da cidade de Peso da Régua, homens carregam cabazes com uvas nas vindimas. Arqueólogo Russel Cortez narra a história da ruína do "Castellum Romano" da Fonte do Milho, ilustrado com fotografias das vindimas. Vistas da cidade de Peso da Régua, casario e igreja matriz, edifício da sede da Casa do Douro, vitral no interior da autoria de Lino António, prova de vinho, provador de vinho, adega com tonéis, Adega Cooperativa Vitivinícola de Peso da Régua, interior da adega em laboração.