Amélia Muge refere a influência do seu pai na sua vida e na sua música, fala na sua irmã, Teresa Muge, Oswaldo Sousa conta a história de um egípcio que quer vir a Portugal a uma exposição de caricatura e outra sobre um humorista palestiniano, comenta o sentido humor do público português, excerto de concerto de Hornet Coleman, saxofonista, Oswaldo fala sobre o festival Hoffnung, e na sua vontade de fazer um destes espetáculos em Portugal, comenta a reação dos jornalistas face aos humoristas, fala da chegada de cartoonistas brasileiros ao nosso país, Amélia Muge fala sobre António Quadros, seu professor, refere a influência que sente de Zeca Afonso, músico, explica e interpreta a canção "Tramontana".