Afonso Malão fala sobre a atividade docente, na Fundação Musical dos Amigos das Crianças, e os profissionais formados nesta instituição, os enganos durante as atuações musicais e a forma de reagir perante esta situação. Valentin Boyadjiev fala sobre o seu amor pelo fado, a estadia em Angola como adido de embaixada, a riqueza cultural deste país e a importância da dedicação profissional. Teledisco do tema musical "N Gana" de Waldemar Bastos, Janita Salomé à conversa com José Duarte sobre a influência da música de Waldemar Bastos no seu trabalho, o desejo de introduzir sonoridades da África negra no seu trabalho, a relação entre a música angolana e a música brasileira, a admiração pelo maestro Liceu Vieira Dias, a influência das sonoridades da África do Norte no seu trabalho, a visão colonialista da música negra africana e o contributo do cantor e compositor português Zeca Afonso para a desconstrução dessa visão, Jorge Lima Alves fala sobre a música de Waldemar Bastos e a falta de maturidade da música africana de expressão portuguesa. "Le mystère des voix bulgares" com realização de Lennart Wetterholm da produtora, Sonet Media AB e Jaro Record, com interpretação de temas populares búlgaros com arranjos pelo coro feminino "O Mistério das Vozes Búlgaras", com a direção musical do maestro Dorka Gueorguieva Hristova. José Duarte conversa com os convidados sobre o coro feminino da Bulgária, as diferenças entre uma gravação e um espetáculo ao vivo, as potencialidades dos coros e do canto polifónico, o canto coral no Alentejo e o lugar da perfeição na música. Valentin Boyadjiev conversa com José Duarte sobre os assuntos cantados pelas Vozes Búlgaras, os trajes envergados pelas coristas, as diferenças de interpretação coral consoante a região geográfica e a existência de palavras comuns à língua búlgara e à língua romena. José Duarte desafia Janita Salomé a cantar e ele interpreta o tema popular do Redondo "São João".