Amália Rodrigues é da opinião que o fado nasceu nos bairros pobres e no mar, diz excerto de um poema de José Régio sobre o mar que musicado por Alain Oulman ressoltou no "Fado Português", e tornou-se a música nacional, fala sobre os teatros de ópera europeus onde cantou, Anthony Seeger refere da sua colaboração com o Festival Folk Tejo, fala sobre a Folkways, a compra desta editora pela Smithsonian Institution, e a presença da música e poemas portugueses nesta coleção, comenta os discos que José Duarte vai mostrando, excerto do documentário "One and Only Love - les musiciens de rue à New York", sobre os músicos de rua de Nova Iorque, Amália Rodrigues recorda a gravação dos primeiros discos, refere nomes de fadistas e guitarristas, fala sobre os escritores que escreveram para ela cantar e sobre o disco que está atualmente a gravar com António Pinho Vargas, ao piano, Anthony Seeger afirma que a Smithsonian Institution está a tentar representar todas as culturas e mostrar respeito pelas diferenças entre elas.