José Duarte fala sobre a sua experiência de infância como membro de um coro, César Batalha dialoga com José Duarte sobre a memorização das pautas musicais, os códigos musicais e a sua dificuldade, Júlio Pereira fala sobre a grandiosidade e o mistério das "Vozes Búlgaras", Diana Radu fala sobre as afinidades musicais entre a música do seu país e as músicas dos países vizinhos ao nível da sonoridade e das letras, José Duarte apresenta filme com músicas da Bulgária. "Le Mystère des Voix Bulgares" filme com as interpretações dos temas musicais "Svatba", "Prochu se moma nedelia", "Bezrodna nevesta", "Mela e doina", "Dai si vasse, rachitzata", "Stojan ot niva ideshe" e "Tri mi zvezdi grejat" pelo coro feminino da Rádio e Televisão Estatais Búlgaras. Júlio Pereira conversa com José Duarte sobre o ecletismo da música feita pelas "Vozes Búlgaras", o mistério associado à execução musical, a riqueza da música tradicional portuguesa em termos de canto e de interpretação e a perfeição da interpretação das "Vozes Búlgaras", Diana Radu fala sobre a cidade romena de Viseu de Sus, as lendas associadas à Transilvânia e os Montes Cárpatos, César Batalha fala sobre a ausência de vozes masculinas no coro búlgaro, a transmissão oral da música da Bulgária, a riqueza rítmica e harmónica da música popular búlgara e sua utilização como fonte de inspiração pelos compositores Béla Bartók e Igor Stravinsky, José Duarte desafia Diana Radu a falar em romeno, intervenção de Diana Radu sobre os temas das músicas populares romenas, a origem da canção "Doina" e a tristeza do povo romeno, intervenção de José Duarte sobre a tradução para romeno do romance "O Delfim" de José Cardoso Pires por Diana Radu, lê poema em romeno e fala sobre o tema do mesmo.