José Duarte apresenta a atuação de grupo de rancho folclórico da Trácia, ilustrada com detalhe do cenário. José Duarte desafia os convidados a descobrir de que país é originário o rancho folclórico convidado, Carlos Martins fala sobre a música popular, José Duarte sobre o trabalho do etnomusicólogo francês Michel Giacometti e do compositor português Fernando Lopes-Graça na divulgação da música popular portuguesa, Ricardo Camacho fala sobre os instrumentos musicais utilizados pelo grupo folclórico, José Duarte revela a origem geográfica do grupo folclórico e apresenta a atuação de jazz. Atuação da banda de jazz "The Harper Brothers" no Casino Estoril, com realização de Mário Ferreira Mendes, com Kevin Hays ao piano, Eric Lemon no baixo, Winard Harper na bateria, Justin Robinson no saxofone, Philip Harper no trompete. José Duarte pergunta a Ricardo Camacho sobre as diferenças entre a música dos "The Harper Brothers" e a sua música, Jorge Dias comenta a atuação dos "The Harper Brothers" e fala sobre o elitismo do jazz, Carlos Martins dialoga com Jorge Duarte sobre a diferença entre conhecimento e intelectualidade e o seu trabalho com músicos de Cabo Verde, assistente traz saxofone a Carlos Martins, Carlos Martins explica o funcionamento do saxofone e José Duarte desafia os convidados a tocar. Os convidados Carlos Martins no saxofone e Ricardo Camacho nas teclas tocam em conjunto o tema "Quando Eu Era Pequenino".