Miguel Portas fala da musica tradicional e a sua qualidade e divulgação, João Vieira, fala sobre a guitarra portuguesa e a sua preservação, e o respeito pela tradição. Excerto de um concerto de musica com bandolins e alaudes, entre outros pelos "The Modern Mandolin Quartet". João Vieira fala dos músicos virtuosos, e sobre a sua técnica e a sua apreciação estética, Matos Maia fala da "Orquestra típica Escalabitana" e sobre a sua qualidade, o futuro da rádio em Portugal. Continuação do concerto dos "The Modern Mandolin Quartet", agora em sexteto que interpretam uma musica de Aaron Copland, e a "The Louisville Mandolin Orquestra" dirigida por Jim Bates, no final do concerto tocam todos os músicos atuaram neste concerto.