Oswaldo fala sobre o trabalho que fez sobre o cartoonista Stuart Carvalhais, e as mulheres desenhadas por este cartoonista, refere a Sociedade Nacional de Caricatura e a sua vontade de criar o museu do humor, Amélia Muge fala sobre os seus concertos e as viagens que tem feito, excerto do concerto de Al Di Meola, guitarrista, Amélia Muge não se sente isolada em palco, e refere as pessoas que a acompanham nos seus concertos, tenta explica a importância de Moçambique no seu canto e vida, Oswaldo mostra algumas gravuras humorísticas relacionadas com música e fala na necessidade de cultura para entender o humor, Amélia Muge explica a música que irá interpretar de seguida, e canta o tema "Engula a lula".