José Duarte expõe capas dos discos já editados e lançados por Fernando Rocha, que comenta as características dos músicos com que trabalhou nestes projetos, José Duarte lê panfleto divulgativo dos cursos de verão para bailarinos e atores, promovidos pelo Chapitô, e Teresa Ricou explica o trabalho e perspetivas da escola de circo da instituição, "Artes e Ofícios do Espectáculo", falando-se de seguida da atividade artística de palhaço, primeira parte do documentário de 1986, "The Mills Brothers Story", da Storyville Films AB, com atuações do trio de jazz norte-americano "The Mills Brothers" em Copenhaga, 1981, interpretando "Bye, Bye, Blackbird", "Never The Less e As Time Goes By" e "You're Nobody 'Til Somebody Loves You", e entrevista e testemunhos de Harry Mills, Herbert Mills e Donald Mills, membros do grupo, de Henry Miller, agente pessoal do grupo, e de John Hutchinson Mills, filho de Donald Mills, sobre as características e evolução musical dos irmãos Mills com legendas, José Duarte faz referência ao percurso musical dos "The Mills Brothers", destacando o seu êxito nos anos vinte e trinta, o apresentador expõe as capas da seleção de discos de música trazidos pela convidada, que comenta as suas escolhas, que contêm sons circenses, fala da música das parelhas de palhaços e desta atividade artística, satirizando, ao comparar os palhaços de circo com o que define com "a palhaçadas" na política portuguesa, José Duarte expõe e comenta dados do primeiro semestre do ano de 1992, relativos à venda de cds, que aumentou, e de discos de vinil, de cassetes e singles, que diminuiu, e perspetiva a implementação de novos suportes musicais, a cassete digital compacta e o minidisco, Fernando Rocha comenta estes dados e refere o impacto que poderão ter no seu trabalho.