Amália Rodrigues fala da sua presença em Nova Iorque, onde pensou suicidar-se pois tinha um tumor na cara, mas como tinha medo da morte, foi comprando cassetes do Fred Astaire, refere cartas que recebe de pessoas que dizem que a sua música os ajuda, confirma que gostava que a chorassem quando morresse e declama uns versos seus que escreveu dentro do tema, Pedro Rolo Duarte conta a sua experiência em televisão, os programas que fez, comenta o investimento na informação em Portugal, acha negativo os jornais com demasiada informação, excerto de espetáculo da Armada Vermelha "Red Navy Ensemble", Anthony Seeger explica como aprendeu a falar português, mostra-se como especialista em música indigna do Brasil, conta onde estudou os Índios, fala da sua família e da ligação da mesma à música, refere o seu trabalho no museu Smithsonian National Museum of Natural History em Washington, e as relações entre este museu e a Biblioteca do Congresso americano, Amália Rodrigues quis ser das primeiras a comprar o bilhete para o concerto de Frank Sinatra, fala sobre este cantor, conta como correram as gravações que fez com um saxofonista de jazz.