José Duarte introduz as músicas da segunda parte do programa, Hélder Costa reflete acerca da evolução da música portuguesa, João Lisboa acrescenta que é natural que algumas músicas desapareçam mas que têm de ser redescobertas, Hélder Costa diz que para as suas peças de teatro procura músicas representativas da cultura portuguesa, Fonseca e Costa explica as músicas que escolhe para os seus filmes. Imagens de arquivo, grupo de mulheres a fiarem lã e a cantarem música popular portuguesa;, grupo de populares de várias idades a cantar as Janeiras em frente a uma casa. Hélder Costa afirma que gosta da música popular de vários países, João Lisboa comenta que gostaria de conhecer bem muitos tipos de músicas. Imagens de arquivo a preto e branco, excerto da série "Povo que canta" da autoria de Michel Giacometti, etnomusicólogo, coro de mulheres alentejanas a cantarem músicas populares, camponesa a cantar a solo, alentejana a cantar e a tocar um almofariz, coro alentejano masculino em roda canta música tradicional. Hélder Costa refere que os alentejanos e os ciganos viram o seu espetáculo e gostaram, Fonseca e Costa salienta as semelhanças entre a música alentejana e africana, Bonga diz que fundou grupos folclóricos e que tem experiência em coros. Cannes, atuação de "Mahlathini" com os "The Mahotella Queens", grupo de música do Bairro Soweto, com as músicas "Melodi Ya Lla" e "Re Ya Dumedisa" no MIDEM, atuação com a música "Kazert". Bonga opina acerca da atuação visionada e da força da música africana, João Lisboa refere a energia do grupo africano, José Duarte despede-se.