José Duarte apresenta e entrevista António Carlos Rebesco, a quem chama de "Pipoca", que fala da componente negra da música do Brasil, fazendo uma retrospetiva histórica do país, incluindo a colonização por Portugal e chegando à proximidade com o jazz norte-americano, resultado da fusão de culturas, José Duarte menciona dois períodos importantes na História da música brasileira, o período das marchas, nos anos quarenta e cinquenta, e o do tropicalismo, António Carlos Rebesco acrescenta o período da bossa nova, definindo-o como música com malícia e de expressão urbana, e fala do tropicalismo como marco de uma rotura, inclusive política, no Palais des Festivals, em Cannes, 1990, excerto do concerto de homenagem a Charlie Parker, com atuação dos músicos norte-americanos Red Rodney, trompetista, Frank Morgan, saxofonista, Rufus Reid, contrabaixista, Roy Haynes, baterista, e de Monty Alexander, pianista jamaicano, António Carlos Rebesco explica a produção musical no Brasil, distinguindo a cantora Marisa Monte, referindo o desenvolvimento da música instrumental após 1978, com a criação do Festival Internacional de Jazz, e destacando a Berklee School, em Boston, onde estudaram músicos brasileiros, permitindo a fusão da música instrumental brasileira com o jazz norte-americano, processo pelo qual passaram Sérgio Mendes e Laurindo Almeida, António Carlos Rebesco fala do seu percurso profissional, do percurso dos "Zimbo Trio", grupo brasileiro de bossa nova que ensina música no Centro Livre de Aprendizado Musical, e da técnica de filmagem de jazz.