José Duarte conversa com Fernando Santos e José Eduardo sobre as suas preferências musicais, a importância da música na publicidade, a evolução do jazz ao longo dos tempos e a influência da música pop nesta evolução, o filme "Musiques de Guinée" ou "Musiques de la Forêt et de la Haute Guinée", de Yves Billon e Robert Minangoy, paisagens da Guiné, aspetos da vida quotidiana dos guineenses, homem a subir e descer coqueiro, homem a carregar coco à cabeça, pessoas a tocar instrumentos musicais tradicionais, pessoa a atravessar ponte suspensa sobre rio, pessoas a tocar e a dançar na rua ao som de músicas tradicionais, o apresentador conversa com os seus convidados sobre a utilização da percussão na música, a apreciação de músicas de outras culturas e dos ciclos dos gostos musicais.