Conversa entre José Duarte e Rui Diogo sobre a possibilidade de as câmaras municipais se constituírem como patrocinadores de grandes eventos de jazz, Rui Diogo relata experiência do contacto que tem com Miles Davis, músico de jazz, José Duarte questiona Martins sobre o facto de a música produzida nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa ser menos caracteristicamente africana que aquela que é produzida no Senegal ou na Serra Leoa, José Duarte e Martins constatam a predominância de artistas a solo que elegem a guitarra como instrumento preferencial ao longo de todo o século XX, excerto de atuação ao vivo de músicos do Senegal e da Serra Leoa cantam, dançam, tocam guitarra e instrumentos tradicionais de precursão ao vivo, músicos interpretam "Yela", cântico tradicional da África ocidental dedicado a Elimane Boubacar Kane, profeta cego e o tema "Bayo", João Martins relata fase da sua vida profissional em que foi produtor de discos, referindo artistas com os quais trabalhou nessa fase e refere a importância da preparação do ouvinte para poder compreender e escutar convenientemente o jazz, Rui Diogo explica como funciona a sua agência de promoção e realização de espetáculos na área do jazz, bem como de artistas com perspetiva para atuarem em Portugal.