José Fanha explica as diferenças na vivência da música nas culturas europeia e africana e a ligação dos portugueses à tradição musical africana, Pedro Albergaria fala da influência da música africana nos anos sessenta, primeira parte do documentário "Return to Bamako" sobre a cultura de Bamako, capital do Mali com legendas, ruas da cidade, cidadãos e comércio, Rail Band, banda pop formada em 1970, que toca música Manding, tradição dos povos Mandingas da África ocidental, em atuação ao ar livre e interpretando "Balla Moussa", entrevista a Jalimadi Tounkaira, habitante de Bamako e Griot, sobre o papel dos griot, contadores de histórias e músicos, oriundos dos povos Mandingas, na sociedade Mali, onde tocam em festividades, preparação da festa de batizado onde atua Zani Diabaté, músico griot, com a Super Djata Band, banda formada em 1969, Many Camara, pai da criança que vai ser batizada, fala das características e da importância das festividades na região, Zani Diabaté e Super Djata Band interpretam "Balla" durante festa de batizado, convidados a dançar durante atuação, Many Camara fala sobre os temas das canções no Mali, enquanto a banda atua e os populares dançam, Dounantie Dao, da Universidade de Bamako, refere a importância da tradição musical na sociedade do Mali e da dificuldade de adaptação dos músicos ao estilo moderno, atuação, ao ar livre, de Ami Koita, cantora griot, interpretando "Diarabi".