José Duarte conversa com João David Nunes sobre o seu programa de rádio "Trópico de Dança" que era composto de músicas tropicais e dos artistas de pop e rock que se inspiram na música afro-cubana, Maria João Martins diz não se identificar muito com a música da sua geração, Adolfo Luxúria Canibal fala do seu grupo "Mão Morta" e explica a origem seu nome, dizendo que é um ato criativo. Episodio da serie "Routes of Rhythm" apresentado por Harry Belafonte e realizado por Howard Dratch, sobre a musica e a dança no mundo, que explica as raízes e história do Tango e da Rumba, fala da história da música afro-cubana e sua implantação nos Estados Unidos da América, pessoas a dançarem tango, Charlie Chaplin a dançar tango, Carmen Miranda, banda de Don Azpiazu, músico cubano, atuação da banda de Don Azpiazu interpretando "El manicero", pessoas a dançarem a rumba, Xavier Cugat, músico, e sua banda interpretando "Gypsy Mambo" e da uma entrevista a uma jornalista espanhola na qual fala da sua história, colaboração com Chaplin e Valentino, e preferências musicais, Charlie Chaplin em "Luzes da cidade", excertos de musicais, Fred Astair e Rita Hayworth, atores e dançarinos, dançam ao ritmo de "Ciu Ciu" de Javier Cugat. João David Nunes fala das suas preferências musicais e da influência da rádio nas preferências das pessoas.