José Duarte conversa com os convidados sobre a relação entre o eco e a acústica, a pureza do som e a existência de reverberações, a qualidade das gravações áudio em discos de vinil e em discos compactos, a escolha do suporte de audição e o canto ao ar livre. Primeira parte do filme "Canyon Consort" da produtora, Open Circle, sobre a banda "Paul Winter Consort", banda americana composta pelos músicos Glen Velez, Steven Silversteine, Eugene Friesen, Paul Halley e Paul Winter e a sua tentativa de reproduzir o espírito do Grande Canyon no álbum "Canyon", nomeadamente, através de uma expedição de trabalho a esta região americana, onde os músicos procuraram a inspiração, improvisar, compor e arranjar música, e da gravação do seu disco na Catedral de São João o Divino, em Nova Iorque. José Duarte fala sobre a segunda parte deste filme que será exibida num programa futuro, José Duarte à conversa com os convidados sobre a definição de boa acústica, a subjetividade deste conceito, a relação entre a música e o meio natural, a tentativa da música representar a natureza, os instrumentos musicais utilizados pelos "Paul Winter Consort" no Grande Canyon, as diferenças na forma como se tocam diferentes instrumentos musicais e os instrumentos que tocariam no Grande Canyon, Janita Salomé fala sobre as músicas que cantaria no Grande Canyon.