José Duarte, apresenta os convidados Vítor Santos, e José Massarrão, Vítor Santos, menciona não existirem vagas suficientes para todos os que pretendem ingressar na escola de música do Conservatório Nacional, onde leciona, descreve as condições de acesso ao curso de saxofone, das especificidades do mesmo e da aprendizagem, José Massarrão fala do seu percurso musical e da sua aprendizagem nessa escola, excerto de atuação de Célia Cruz com os "La Sonora Matancera", interpretando "Dile que por mi no tema", excerto de atuação de "Fruko y sus Tesos", interpretando "Llueve que llueve" de Sergio Barrera, excerto da actuação dos "La Sonora Matancera", interpretando "Besito de Coco", José Duarte, fala das atuações dos artista, refere como conheceu o convidado Vítor Santos, e recorda os espetáculos que eram promovidos na antiga feira popular, Vítor Santos, fala da sua ligação à Marinha de Guerra Portuguesa, onde tocou clarinete e onde é subchefe da banda da Armada, do seu interesse posterior pelo saxofone, pelo jazz e pela música ligeira, e dos planos de sair do mundo musical, conta a história de José de Magalhães, trompetista português escolhido para fazer parte da orquestra de músicos europeus, que atuou no festival de jazz de Newport, José Massarrão, fala da música do saxofone soprano, referindo que é pouco ouvida individualmente, José Duarte, menciona que o norte-americano Steve Lacy, é considerado o melhor saxofonista soprano do mundo e discute-se o desenvolvimento do fraseado de jazz, nos músicos.