Início do programa, José Duarte fala sobre as músicas e temas que serão apresentados no decorrer do programa, José Duarte apresenta Duda Guennes, Raul Vaz Bernardo e Fernando Lopes, excerto da atuação de um grupo de jazz que interpreta tema de jazz instrumental, Raul Vaz Bernardo estabelece as diferenças entre o jazz praticado na Europa e na América do Norte, entre o jazz que se faz em França e Inglaterra e o entre o jazz feito por negros e brancos, Fernando Lopes fala do papel da música no cinema e como esta pode ser bem utilizada, Duda Guennes explica como o estádio do Maracanã ficou em silêncio com a presença de Frank Sinatra, cantor, excerto de atuação ao vivo de Barbara Thompson que ilustra o método de improvisação. Raul Vaz Bernardo fala dos violinistas franceses que já são considerados uma escola de Jazz e fala do papel das mulheres no Jazz, Duda Guennes fala da afinidade da música tocada em flauta com a música brasileira, José Duarte apresenta António Carlos Rebesco, realizador do programa, que conversa com Duda Guennes, António Carlos Rebesco revela grandes nomes da música que já filmou.