José Duarte, apresenta os convidados desta primeira parte e faz um breve resumo dos temas a tratar no programa e dos filmes, comentários e concertos que serão transmitidos, Wagner Tiso, fala sobre o seu nome e origem, confessa-se autodidata, conversa com José Duarte, sobre músicos com que tocou, Eugénia Melo e Castro, fala sobre as datas de concerto de irá dar em conjunto com o Wagner Tiso, refere o repertório que ira ser tocado nesse espetáculos, excerto do concerto dos "Azymouth", grupo musical brasileiro, onde tocam a música "May I Have Distance" de Roberto Bertrami, Wagner Tiso, comenta o grupo anterior e explica a técnica usada por este, fala sobre o grupo do qual fez parte e que acompanhou Nilton Nascimento, músico brasileiro, faz referência à popularidade de Nilton Nascimento, nos Estados Unidos da América e comenta os temas deste cantor, fala sobre a preferência musical do povo brasileiro, Eugénia Melo e Castro, faz referência à consagração internacional de vários artistas brasileiros, acha que o interesse português por estes artistas terá diminuído mas esta é uma situação passageira, Wagner Tiso, crê que a renovação musical no Brasil está muito lenta devido à americanização do mercado, Eugénia Melo e Castro, da a sua opinião relativa ao tipo de público que a acompanha.