José Duarte, apresenta os convidados e faz um breve resumo dos temas a tratar no programa e dos filmes, comentários e concertos que serão transmitidos, Benvindo Fonseca, fala sobre as suas origens, afirma que tem África no sangue, no entanto, não acha que a arte pode ser de algum lado, crê-se desraizado, Luís Madureira, diz que apesar de não ser muito frequente na sua carreira, quando interpreta uma música tem sempre um pouco de improvisação, fala sobre a Comédia del Arte, continuação do pequeno filme sobre o jazz "Jukebox do Jazz" apresentado por George Melly, com legendas, Luís Madureira, fala sobre as influências do seu repertório, refere o seu trabalho como consultor musical em cinema, Benvindo Fonseca, diferencia um bailarino de um dançarino, fala sobre as suas idas a Nova Iorque e a outros locais como bailarino.