José Duarte expõe o livro "Mundo do Jazz", de Jim Godbolt, e apresenta Jean-Yves Mérian, o apresentador distingue o Instituto Franco-Português pelo destaque que tem dado à música, e Jean-Yves Mérian aclara a história e evolução da instituição, José Duarte, apresenta António de Sousa Dias, que reflete sobre as características da geração musical onde se insere, destacando os compositores João Rafael, João Pedro Oliveira, e Isabel Sobral, e fala do seu percurso musical, distinguindo a compositora Constança Capdeville, de quem foi aluno, segunda parte do documentário "Blues Like Showers of Rain", com fotografias e gravações da responsabilidade de Paul Oliver e testemunhos de precursores do blues, retratando a vida da população afro-norte-americana, como a discriminação racial, e o seu contacto com os blues em diversos contextos, no trabalho, descarregando algodão, nos clubes de música, onde se juntavam para tocar e cantar, nas prisões, na música de rua e no seio familiar com legendas, José Duarte, refere características do documentário, e expõe e comenta livros publicados por Paul Oliver, "Bessie Smith", "The Meaning of The Blues", "Savannah Syncopators" e "The Story of the Blues2, Jean-Yves Mérian, descreve o seu percurso profissional, mencionando os estudos de literatura brasileira que realizou, as funções diplomáticas em Buenos Aires, a organização do turismo no Brasil e o seu trabalho na Universidade de Rennes, expõe obras suas, tal como a sua tese de doutoramento sobre a vida e obra do escritor brasileiro Aluísio Azevedo, e explica a relação entre a cidade de Rennes e a cultura portuguesa, António de Sousa Dias, fala do seu percurso académico e profissional, explicando o contexto que o leva à escola de Jazz do Hot Clube de Portugal, em Lisboa, e o seu trabalho de investigação sobre o compositor Claude Debussy, e o "Acorde de Tristão", e "Na Ausência De Um Acaso Por Acaso", sobre Wolfgang Amadeus Mozart.