José Duarte, expõe e comenta publicações sobre Billie Holiday, "Trav?lin? Light" um trabalho da jornalista Fernanda Câncio, "Ladie Sings the Blues", autobiografias da cantora em inglês e em português, "Billie Holiday" de Burnett James, "Lady Sings The Blues" com fotografias da cantora, "Billies Blues" e "The True Story of the Immortal Billie Holiday", de John Chilton, "Don´t Explain" de Alexis De Veaux e "The Many Faces of Billie Holiday", de Robert O´Meally, José Duarte, expõe e oferece posters de Billie Holliday aos convidados, José Lúcio Almeida, fala da sua coleção de instrumentos e explica situação em que tencionou expô-los gratuitamente em autarquias, sem sucesso, Luís Pedro Faro, comenta o seu trabalho de direção de coros musicais, excerto da atuação dos "Red Navy Ensemble", Luís Pedro Faro, comenta o excerto, destacando o trabalho técnico do coro e a sonoridade da música, fala dos coros que dirige atualmente, na Universidade Técnica de Lisboa, na freguesia lisboeta de São João, e o Cramol, coro feminino em Oeiras, José Lúcio Almeida, refere que estuda a evolução dos instrumentos populares portugueses e, a pedido de José Duarte, classifica os instrumentos musicais, explica a família dos instrumentos de cordas, expõe diferentes tipos de corda, explicando as suas características e evolução, excerto do documentário sobre música tocada no metropolitano em Nova Iorque, com a atuação de um cantor e guitarrista, que interpreta canção escrita por si e "When You´re Smiling", José Lúcio Almeida, fala do tipo de corda a aplicar na guitarra portuguesa, explica a origem e o processo de afinação deste instrumento e as diferenças entre as guitarras de Lisboa, de Coimbra e do Porto, Luís Pedro Faro, explica a sua função de professor de formação musical na Academia de Artes e Tecnologias e de técnica vocal num curso para jovens atores, organizado pelo Instituto Franco-Português.