José Duarte apresenta os convidados e faz um breve resumo dos temas a tratar no programa e dos filmes, comentários e concertos que serão transmitidos, José Duarte refere que Fernando Marques participará num programa "Outras Músicas" e expõe "A Barca da Vida", disco do cantor, com letras de Gil Vicente, José Luís Simões, explica a diferença entre trombone de pistão e trombone de vara, José Duarte agradece a presença de Fernando Pernes, compara-se o trabalho feito no Porto pela Fundação de Serralves com o feito em Lisboa, pela Fundação Calouste Gulbenkian, Fernando Pernes menciona a colaboração das duas instituições e explica a história do edifício e dos jardins da Fundação de Serralves, segunda parte do documentário de Bill Hancock, "The Jazz Hoofer", da H-D Productions, de 1981, sobre o sapateado no jazz, destacando a vida e obra do norte-americano Baby Laurence com excertos de atuações, em Jackson, Fells Point, Baltimore, e no Museu de Jazz de Nova Iorque, e dos dançarinos norte-americanos Bill Robinson e John Bubbles, com testemunhos de Dorothy Bradley, amiga de Baby Laurence, e de Martin Williams, crítico de jazz ,com legendas, José Duarte comenta o documentário e recorda o tempo em que Fernando Pernes frequentava a Faculdade de Letras, este convidado fala do seu percurso profissional e das suas publicações, José Luís Simões refere o seu percurso pessoal e profissional, mencionando a época em que tocou trompete e guitarra, explicando o posterior interesse pelo trombone, e fala do pai, que era músico.