José Duarte apresenta os convidados e faz um breve resumo dos temas a tratar no programa e dos filmes, comentários e concertos que serão transmitidos, Alberto Pimenta afirma que o Porto é a capital de Lisboa, justifica a sua ida ao programa, sendo ele um poeta e o programa sobre música, refere a sua profissão de docente na Universidade Nova de Lisboa, disserta sobre a música na poesia, José Nogueira fala sobre a sua influência no Quarteto de António Pinho Varga, com quem toca, agradece o elogio de José Duarte à sua sonoridade no saxofone, gosta de Paul Desmont, sendo ele uma influência na forma como toca o seu instrumento, terceira parte do documentário "Living With the Blues" apresentado por Richard Newman, com referência às bandas e artistas dos Blues, Muddy Waters Blues Band, com declarações de Geoff Bradford, Danny Thompson, John B. Spencer e as actuações de Geoff Bradford, Danny Thompson, John B. Spencer, de Cliff Aungier, Jerry Donahue e Geoff Bradford, José Nogueira afirma que não toca Blues, mas tem atitude de Blues na sua maneira de tocar, acredita que se aprende a improvisar, através do estudo da linguagem do Jazz, fala sobre o Free Jazz, dando exemplos de músicos como o Milles Davies que tocava este estilo de música, Alberto Pimenta comenta a ideia de se aprender a improvisar dada por José Nogueira, desenvolve a ideia de a poesia ser ritmo dando exemplos.