José Duarte apresenta os convidados e faz um breve resumo dos temas a tratar no programa e dos filmes, comentários e concertos que serão transmitidos, Filipa Pais apresenta-se como cantora apesar da sua formação ser como bailarina, fala sobre o seu percurso na dança, conta um pouco sobre a sua experiência de trabalho e de aulas em Nova Iorque, pequeno resumo das apresentações musicais a serem feitas durante o programa, António Vitorino de Almeida fala sobre a gravação que fez das 19 valsas de Chopin, disserta sobre Chopin e os tocadores da sua obra, primeiro episódio do documentário sobre os Blues "Living with the Blues" apresentado por Richard Newman, com referência às bandas e artistas dos Blues, "Cyril Davies All Stars", Robert Johnson, com declarações de Geoff Bradford, Danny Thompson, John B. Spencer e as atuações de Geoff Bradford, David Kelly, António Vitorino de Almeida faz referência a vários compositores e à longevidade e trabalhos dos mesmos, Filipa Pais conta como correu a gravação do disco Lua Extravagante em conjunto com os irmãos Salomé, e canta à capela a música "Andorinha Negra" de sua autoria e de Vitorino.