José Duarte apresenta os convidados e faz um breve resumo dos temas a tratar no programa e dos filmes, comentários e concertos que serão transmitidos, fala sobre a segunda série do programa que agora inicia, excerto de um filme de Nat King Cole, cantor jazz, a interpretar «Sweet Lorraine», intercalado com imagens da vida quotidiana guineense, José Duarte conversa com José Eduardo sobre os instrumentos que já tocou, e a sua ligação ao Hot Clube de Portugal e à sua orquestra, conversa com Fernando Santos, publicitário, sobre a sua vida profissional e o tipo de publicidade realizada antigamente, José Duarte fala do grupo "Jazz at the Philarmonic" e da sua importância para o jazz e para Nat King Cole, excerto do programa "The Nat King Cole Show" na NBC-TV, com a primeira aparição na TV do grupo "Jazz at The Philarmonic", cartazes de concertos do "Jazz at the Philamonic", de Norman Granz, produtor musical, a falar sobre este grupo e a conversar com Nat King Cole, o cantor interpreta "It´s Only a Paper Moon", acompanhado por Flip Phillips no saxofone, "Sweet Loraine", acompanhado pelo "Oscar Peterson Trio", com Ray Brown no Baixo, Illinois Jacquet na guitarra e Coleman Hawkins no saxofone, e "C Jam Blues", acompanhado pelo "Oscar Peterson Trio", com Ray Eldridge no trompete, Illinois Jacquet e Flip Plillips no saxofone e Jo Jones na bateria, José Duarte fala sobre os anos 50 e conversa com José Duarte e com Fernando Santos sobre o tipo de música chamado Swing, a relação de Fernando Santos com o jazz, a mudança de atitude das pessoas e os concertos de rock e de jazz em Portugal.