José Duarte, faz a apresentação dos convidados e dos temas a debater, extrato das atuação a ver no programa. Miguel Quintão, fala do seu programa sobre Dance Music, o maestro Pedro Osório, fala sobre a sua carreira e o que pretende para o seu futuro, Paulo Pimentel, como começou nesta profissão e a sua formação, Leonel Moura, fala da sua arte. Atuação de Dizzy Gillespie, no trompete, James Moody, no saxofone, Cláudio Roditi, e Arturo Sandoval no trompete, John Lee, na guitarra elétrica, acompanhados pela "The Dizzy Gillespie Inuted Nation Orchestra" em Londres. José Duarte, e os seus convidados comentam o extrato do concerto transmitido e a qualidade dos instrumentistas presentes.