José Duarte fala sobre as origens geográficas das músicas apresentadas em programas anteriores e durante o programa, excertos de reportagens, teledisco e filme que serão exibidos durante o programa. Jorge Lima Alves à conversa com José Duarte sobre os discos que ouve, Afonso Malão descreve um dia da sua vida, Valentin Boyadjiev fala sobre o seu país, o ensino da língua portuguesa na Bulgária e a forma como aprendeu o idioma. José Duarte apresenta a atuação de um rancho folclórico grego, e de rancho folclórico de Creta, pessoas com trajes tradicionais a dançar e homens a tocar e a cantar junto a cenário. Janita Salomé conversa com José Duarte sobre a música alentejana, a melancolia presente na música alentejana e na música de Creta, os instrumentos musicais usados pelo rancho folclórico de Creta e as danças alentejanas, Jorge Lima Alves fala sobre a influência islâmica na música do grupo cretense, a monotonia da música árabe, a atuação dos dançarinos cretenses, a necessidade de se documentar sobre os assuntos que escreve e o gosto de fazer jornalismo, Afonso Malão conversa com José Duarte sobre a fusão de sons ocidentais e árabes na música de Creta e a dificuldade de ouvir música sem a analisar. Valentin Boyadjiev fala sobre a influência da música islâmica na música búlgara e as semelhanças entre os instrumentos musicais utilizados pelos músicos de Creta e os utilizados na Bulgária, Janita Salomé fala sobre os instrumentos musicais, o cruzamento de culturas na música da bacia mediterrânica e as danças, Afonso Malão fala sobre a semelhança entre as danças cretenses e as danças eslavas, Valentin Boyadjiev fala sobre as semelhanças entre as danças do seu país e as de Creta, a existência de instrumentos musicais semelhantes ao bouzuki grego na Bulgária, a península balcânica e o Mar Negro.