José Duarte fala sobre as músicas que serão apresentadas no próximo programa de origem geográfica diversa, o dos excertos de atuações musicais e de documentário que serão exibidos durante o programa. José Duarte apresenta Jorge Dias, Ricardo Camacho e Carlos Martins e entrevista os convidados sobre as suas atividades profissionais, as músicas alternativas do arquipélago da Madeira e a influência dos sons africanos na música de Carlos Martins. Silvio Rodriguez interpreta o tema "En el jardín de la noche", interpretação acompanhada pelo grupo musical "Irakere", Pablo Milanés interpreta o tema "Unicornio" da autoria de Silvio Rodriguez, interpretação acompanhada ao piano, Silvio Rodriguez interpreta o tema "El Breve Espacio En Que No Estás" da autoria de Pablo Milanés, interpretação acompanhada ao piano. José Duarte fala com Carlos Martins, Jorge Dias e Ricardo Camacho sobre a distinção entre o saxofone soprano e o saxofone tenor, o papel do saxofonista na reprodução musical, a presença feminina no programa, a alteração do programa dentro da grelha de programação, as origens afro-cubanas da música de Pablo Milanés, a criação do programa "Trópico de Dança" na Rádio Comercial e a troca de instrumentos no grupo "Sétima Legião".