Baleia à superfície do oceano e a mergulhar; painel de azulejos com cena bíblica de Jonas e a baleia; pôr-do-sol junto a praia; imagem crepuscular: Montanha do Pico; ilustrações de baleias mortas na praia e junto a glaciares com homens próximos das mesmas e com cenas da caça destes animais em alto mar. 05m32: Foto de tripulantes de baleeiro; mapas antigos do Oceano Atlântico e das suas zonas costeiras, com pormenor para o arquipélago dos Açores; oceano junto à costa; pinturas de baleeiros norte-americanos e de faixa costeira de cidade; mapa de Nantucket, nos Estados Unidos da América (EUA); Nantucket, vista aérea da ilha junto ao mar; ilustração de vista aérea de New Bedford; imagens de arquivo a p/b dos trabalhos no cais, da partida e da viagem dos baleeiros para a caça; capa do livro Moby Dick do escritor Herman Melville; homem observa crepúsculo junto ao mar; baleeiro de terra avista costa através de binóculos na "Vigia da Queimada" e lança foguete. 09m20: Lajes do Pico, edifícios junto ao mar; homens descem escada apressadamente; baleeiros entram para garagem junto ao oceano, retiram embarcação, colocam-na na água e entram para esta; barco navega; pescadores remam e amarram o barco a reboque; travelling de viagem no mar em barco rebocado; pintura e fotografia de navios junto a porto; imagens de arquivo a p/b de caça à baleia. 12m41: Baleeiros prestam declarações onde resumem as suas vidas profissionais e as justificam; travelling de costa; homens dentro de navio rebocador e de embarcação rebocada; pescador guia leme; costa rochosa; Lajes do Pico, Calheta de Nesquim, casas próximas da Igreja de São Sebastião; ondulação do mar junto à costa; fotografia de Anselmo da Silva, fundador da primeira armação baleeira na Ilha do Pico; página de manuscrito; foto de pescadores; vistas da freguesia da Calheta de Nesquim; pescadores realçam a importância das Lajes do Pico para a atividade baleeira e, apesar do decréscimo da sua relevância económica nos dias de hoje, elogiam este tipo de trabalho; pescador no barco aponta direção; baleeiros desamarram embarcação do rebocador e colocam-lhe mastro com vela que será guiada pelo vento. 17m09: Imagens de arquivo a p/b de viagem ao local de avistamento e da captura de baleia; homens junto a carcaças de cetáceos em terra; gordura é retirada e cortada; caldeiros ao pé de forno; pescadores justificam a caça às baleias pela necessidade; pescadores avistam baleias e remam para perto delas; zona verde da costa junto a localidade; barcos nas ruas; imagens de arquivo de barcos a reboque, de transmissões entre pescadores e de avistamento de baleias. 21m49: Interior de unidade fabril para extração do óleo de baleia; barcos ancorados no porto das Lajes do Pico; imagens de arquivo de baleeiros que remam ao lado das baleias; vigia fala sobre como era o recrutamento e distribuição de baleeiros na zona; pescador segura arpão; barco aproxima-se das baleias que permanecem à superfície; baleeira no mar; baleia mergulha; chaminé fumegante em fábrica de óleos; funcionários junto a baleia morta; imagens de arquivo da caça a estes mamíferos. 25m45: Ermelindo Ávila, investigador, fala sobre a influência económica na vila das Lajes do Pico da atividade baleeira a nível social e institucional; Moniz Bettencourt, gerente das Armações Baleeiras, e António Ávila, comerciante, realçam a importância do dinheiro desta atividade para os agregados familiares da zona pois era a única forma de rendimento; Machado Oliveira, investigador, resume as razões do desenvolvimento da indústria das canoas baleeiras no Pico; Victor Dores, professor, explica e exemplifica o uso de expressões norte-americanas na terminologia da atividade baleeira; Manuel Tomás, professor, lista alguns escritores cujas obras foram inspiradas por esta atividade; Padre José Idalmiro fala sobre a fé dos baleeiros, parcialmente ilustrado com imagens de procissão na Festa de Nossa Senhora de Lourdes; habitante local junto ao andor. 30m23: Ilustrações desenhadas e esculpidas em dentes e ossos de cetáceos; ferreiro fabrica arpões; pinturas realistas e simbólicas da atividade baleeira; garrafas de azeite de baleia; barcos em terra; Lajes do Pico, material ferrugento no exterior das instalações da Fábrica da Baleia (SIBIL); panorâmica do oceano e de parte da ilha; baleeiro lamenta a proximidade do final da caça à baleia; barco navega atrás de baleia que produz sons debaixo de água; baleeiro aponta animais que submergem juntos; imagens submarinas de barco que é remado e de mamíferos marinhos à tona da água. 35m16: Baleias expiram jactos de água e mergulham; homem prepara câmara de filmar; imagem submarina de grupo de mamíferos; barco com baleeiros guiado pelo vento; pescadores desmontam mastro e preparam-se para regressar; homens comem e bebem durante o percurso; travelling de viagem a grande velocidade no mar; casas na encosta; barcos no canal; gaivota pousa na água; mar calmo; rosto de homem e mergulho de baleia sobrepõem-se à imagem.