Vidigueira; depoimento de um cigano, chamado irmão Barão, sobre a cura de crianças através da oração; 05m00: cerimónia de um Culto Evangélico; pessoas rezam e cantam; 06m48: baptismo de uma criança cigana; 08m12: crianças apanham ervas num ribeiro; 08m32: Beja; Festa de Casamento Cigano; preparação do ensopado de borrego por ciganos com pinturas nos rostos; 11m11: ciganas dançam no campo; 12m47: tradição cigana do quebrar o pote de barro; 13m10: mulas na feira de gado em Beja; cavalos; homens pagam gado; mãos recebem as notas; 16m10: cigano André Cabeças; 16m27: casamento de ciganos da família dos Maias em Lisboa; preparação da comida; 17m10: a noiva; os noivos são lançados ao ar pelos padrinhos; 21m00: ciganos dançam; 22m25: pessoas comem e dançam; homens rasgam a camisa do pai do noivo.