Entrevista a Arnaldo Baptista e Rita Lee sobre a origem da banda, tropicalismo e o folclore com preparação de palco e instrumentos musicais e ensaio musical. Sérgio Dias, Rita Lee e Arnaldo Baptista passeiam por Belém e visitam o Padrão dos Descobrimentos, Torre de Belém e o castelo de Lisboa, andam de automóvel alternado com a entrevista sobre o conceito de música popular, público a que se destina a sua música e indumentária. Atuação do grupo "Os Mutantes" sendo uma das canções interpretadas "Caminhante Noturno" com continuação da entrevista sobre festivais, inovação na música e público ideal e "Bacano".