02m35: Início com a explicação acerca do local onde se desenrola todo o programa; 02m51 / 06m56 / 16m17: Serra do Gerês; 03m37: Imagens de um local sagrado junto a um penhasco da qual se conta uma lenda, narrada pelo historiador e que remonta ao período de domínio romano, do Imperador Trajano e do seu representante nesta região, o Cônsul Caio Pôncio Atílio que teve nove filhas, as quais vieram a ser santificadas: Genebra, Vitória, Eufémia, Marinha, Mariana, Germana, Basílica, Quitéria e Liberata; 11m14: Explicação acerca de um palácio e do antigo jardim da Casa do Passadiço, local onde terá pernoitado o refugiado Marechal de Saldanha (00:13:56) após ver gorada a primeira tentativa de invadir Lisboa para derrubar o regime vigente em meados do século XIX; 18m00: Casario das Caldas do Gerês, em simultâneo, o historiador narra a lenda de Santa Eufémia, uma das filhas do já referido Cônsul que justifica a origem de uma fonte de água pura, com efeitos curativos; 19m37: Trabalhos da lavoura naquela região; 19m48: Cascata de água e paisagens, em Terras de Bouro com a referência à curiosidade das gentes desta região ter sido dispensada do cumprimento de serviço militar obrigatório ao rei D. Dinis e ao cumprimento das aduas (construção das muralhas); 22:m6: Portela do Homem, em Terras de Bouro; 23m48 / 25m57: Albufeira da barragem de Vilarinho das Furnas e ruínas da aldeia comunitária de Vilarinho das Furnas inundada após a construção da aludida barragem; 24m50: Exterior e interior do Museu Etnográfico de Terras de Bouro; A finalizar o historiador diz um poema escrito por Miguel Torga durante uma das suas estadias nesta região.