O musicólogo e apresentador Francisco d´Orey introduz o programa. Num coreto a Banda de Golães (Fafe) interpreta fragmento de "Orfeu" de Jacques Offenbach, público à volta do coreto e a bater palmas. Francisco d´Orey disserta sobre a profissão de maestro. Banda de Golães executa fragmento de peça musical da autoria do maestro da Banda. Banda de Gueifães (Maia) ensaia uma peça musical, maestro a dirigir. José Custódio da Silva Gonçalves dirige a Banda de Revelhe (Fafe). Francisco d´Orey fala da comunicação entre o maestro e os músicos, declarações do maestro da Banda da Trofa António Oliveira Gomes sobre a sua experiência. Francisco d´Orey fala da autoridade do maestro. Banda da Trofa ensaia um fragmento da Rapsódia Húngara n.º 2, maestro interrompe e corrige. Imagens de um comboio a vapor na estação de caminhos-de-ferro da Trofa, feira dos carrosséis e elementos decorativos. Banda toca num coreto.