Separador "O concílio dos deuses"; imagens de arquivo do exterior da sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque e reunião da Assembleia Geral da ONU; depoimentos de António de Navarro e Rodrigo Emílio, poetas, Magalhães Monteiro e Francisco Ribeiro Soares, jornalistas, e de pessoas (não identificadas) sobre Luís de Camões alternado com páginas da obra literária "Os Lusíadas". 10m28: Separadores "O velho do restelo" e "Julgareis qual é mais excelente" alternado com imagens de arquivo de manifestações hippies, passagem de modelos e soldados na guerra colonial; depoimentos de António Manual Couto Viana e Ruy Cinatti, poetas, e Jesué Pinharanda Gomes, historiador e filósofo. 19m26: Fotografias; depoimentos de José Blanc de Portugal, poeta, João Maia, e João Bigotte Chorão, escritor e crítico literário; separador "Edificaram novo reino"; imagens de arquivo de homens conduzem trator de esteiras, trabalham em fábrica, desenham projeto arquitetónico e constroem casa. 25m07: Depoimentos de Manuel Gama, crítico de cinema, e António Duarte, escultor, que mostra desenhos; imagens de arquivo de militares portugueses prestam serviços de saúde e educação a população no mato, árvores e busto alternado com depoimentos de Joly Braga Santos, compositor e maestro, e Joaquim Martins Correia, escultor, que mostra placa em bronze; separadores "Os barões assinalados" e "A proposição de Os Lusíadas" alternado com fotografias e imagens de arquivo de crianças, soldados acenam a bordo de barco, combatem na guerra, desfilam em marcha e exibem medalhas de condecoração.