Leito do Rio Douro, barragem ao fundo; muralha e torre do castelo; porta de entrada na cidade de Miranda do Douro; ruas, passagem de dois militares da GNR e homem; criança com burro e cães à porta de casa; planos arquitetónicos de algumas casas. 06m16: Lareira da casa do Padre Mourinho, conversa sobre a dança dos Paulitos, a sua origem, e como é dançada. 07m50: Exibição do Grupo de Pauliteiros de Miranda. 09m14: Exterior da Sé de Miranda do Douro. 10m06: Homens a jogar com haste de ferro atirada à distância com uma mão (imagens em câmara lenta); burro rebola no chão; vaca malhada passa ao lado do burro e caminham juntos; rebanho de ovelhas, passagem de bois mirandeses; plano próximo do carneiro; idosa a fiar lã com um fuso, a fazer meadas de lã; mulher a trabalha num tear manual. 15m09: Águas turbulentas do Rio Douro. 15m30: Homens jogam um jogo com pedras que atiram à distância só com uma mão. 18m19: Árvores com poucas folhas; agricultor com arado puxado por dois burros lavra terreno. 19m32: Mulher idosa recita romance mirandês em verso; mulher idosa a caminhar com o apoio de uma bengala (xaile e lenço pretos). 20m56: Lareira da casa do Padre Mourinho, conversa sobre a origem do "rimance" alternada com rebanho de ovelhas com o pastor; Padre Mourinho canta um rimance em mirandês enquanto toca adufe e recita um rimance de uma donzela. 25m25: Árvores e atuação de Grupo de Paliteiros de Miranda (em camara lenta); homem lança ferro comprido; homem lança pedra.